SỰ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ CỦA ĐẦU TƯ ESG

SỰ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ CỦA ĐẦU TƯ ESG

Trong bối cảnh hiện nay đầu tư đã trải qua một chuyển đổi về việc Môi trường, Xã hội và Quản trị ( ESG) nổi lên một cách mạnh mẽ. Khi nhiều nhà đầu tư tìm cách liên kết các mục tiêu tài chính của họ với các giá trị của họ, đầu tư ESG đã thu hút được sự chú ý, định hình lại cách thức hoạt động của các công ty và cách các nhà đầu tư đánh giá các cơ hội tiềm năng. Khám phá sự gia tăng của đầu tư ESG, ý nghĩa của nó trong thế giới ngày nay và cách nó mở đường cho một tương lai bền vững hơn.

ĐẦU TƯ ESG LÀ GÌ ?

Đầu tư ESG tích hợp các yếu tố phi tài chính vào các quyết định đầu tư. Không giống như đầu tư truyền thống, chủ yếu tập trung vào các số liệu tài chính như doanh thu và biên lợi nhuận, đầu tư ESG đánh giá các công ty dựa trên tác động môi trường, trách nhiệm xã hội và các hoạt động quản trị của họ. Phương pháp tiếp cận toàn diện này nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho cả nhà đầu tư và xã hội.

CÁC THÀNH PHẦN TRONG ESG

Môi trường: Tiêu chí này đánh giá cách một công ty quản lý có tác động của mình lên hành tinh, trái đất. Các yếu tố chính bao gồm: Các sáng kiến ​​về khí thải carbon và biến đổi khí hậu Quản lý chất thải và bảo tồn tài nguyên Chính sách môi trường và tuân thủ các quy định của nhà nước.

Xã hội: Tiêu chí thứ hai này xem xét mối quan hệ của công ty quản lý với các bên liên quan, bao gồm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng. Những cân nhắc quan trọng bao gồm: Thực hành lao động và chế độ đãi ngộ nhân viên sự tham gia và hoạt động từ thiện và bất bình đẳng xã hội.

Quản trị: Quản trị đánh giá cơ cấu lãnh đạo và thực hành của công ty. Bao gồm: Chính sách đa dạng của hội đồng quản trị và chế độ lương thưởng của giám đốc điều hành độc lập Minh bạch trong báo cáo và trách nhiệm giải trình với cổ đông.

Bằng cách tập trung vào ba trụ cột này, các nhà đầu tư có thể xác định các công ty không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn ưu tiên tính phát triển bền vững và các hoạt động đạo đức.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẦU TƯ ESG

Sự gia tăng của đầu tư ESG là do các yếu tố chính sau đây:

• Nhận thức ngày càng tăng về các thách thức toàn cầu: Khi các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội và các vụ bê bối về quản trị doanh nghiệp trở nên nổi cộm, các nhà đầu tư ngày càng ý thức hơn về tác động của các khoản đầu tư của họ đối với xã hội. Đại dịch COVID-19 càng làm nổi bật mối liên hệ giữa sự ổn định kinh tế và phúc lợi xã hội, thúc đẩy nhiều người xem xét lại các chiến lược đầu tư của mình.
• Nhu cầu từ các nhà đầu tư: Ngày càng có nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang tìm kiếm các khoản đầu tư phù hợp với giá trị của họ. Theo báo cáo của Morgan Stanley, 85% thế hệ thiên niên kỷ quan tâm đến đầu tư bền vững. Sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư này đang thúc đẩy nhu cầu đối với các quỹ và sản phẩm tập trung vào đầu tư ESG.
• Áp lực quản lý: Các chính phủ trên toàn thế giới đang thực hiện các quy định khuyến khích hoặc yêu cầu các công ty công bố các hoạt động ESG của mình. Ví dụ, Liên minh Châu Âu đã đưa ra Quy định công bố tài chính bền vững (SFDR) để thúc đẩy tính minh bạch trong tài chính bền vững. Các quy định như vậy đang thúc đẩy các công ty áp dụng các hoạt động ESG tốt hơn để thu hút đầu tư.
• Bằng chứng về hiệu suất tài chính: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các công ty có hoạt động ESG mạnh mẽ thường thể hiện hiệu suất tài chính tốt hơn và rủi ro thấp hơn. Ví dụ, nghiên cứu từ Morningstar chỉ ra rằng trong hơn mười năm, 80% quỹ cổ phiếu bền vững đã vượt trội hơn so với các đối tác truyền thống của họ. Bằng chứng này đang khuyến khích nhiều nhà đầu tư hơn xem xét các yếu tố ESG như một phần trong chiến lược đầu tư của họ.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẦU TƯ ESG

Tầm quan trọng của đầu tư ESG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận tài chính; đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thay đổi xã hội tích cực và quản lý môi trường và phát triển bền vững.

• Thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp: Đầu tư ESG khuyến khích các công ty áp dụng các hoạt động bền vững bằng cách hướng vốn vào những hoạt động ưu tiên bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và quản trị lành mạnh.
• Tăng cường quản lý rủi ro: Các nhà đầu tư kết hợp các yếu tố ESG vào phân tích của mình có thể xác định tốt hơn các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến trách nhiệm pháp lý về môi trường hoặc tranh cãi xã hội.
• Thúc đẩy đổi mới: Các công ty cam kết tuân thủ các nguyên tắc ESG thường đầu tư vào các giải pháp sáng tạo giải quyết các thách thức toàn cầu cấp bách chẳng hạn như công nghệ năng lượng tái tạo hoặc hoạt động chuỗi cung ứng bền vững
• Thúc đẩy việc tạo ra giá trị dài hạn: Đầu tư ESG khuyến khích quan điểm dài hạn giữa các nhà đầu tư và các công ty. Bằng cách ưu tiên tính bền vững hơn lợi ích ngắn hạn, các doanh nghiệp